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Étape 01
Votre portefeuille
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Étape 1 — Enveloppe fiscalePEA : enveloppe française plafonnée à 150 000 € de versements, actions européennes uniquement, pas de levier. CTO : compte-titres classique, sans plafond, marge et devises possibles selon votre courtier.
Étape 2 — Positions (5)Une position = un titre que vous détenez. Saisissez chaque ligne : ticker, quantité, prix d'achat moyen, cours actuel. Aucune connexion à une base de cotations — vous renseignez vous-même les prix.
Ticker / nomQuantitéPRU Prix de Revient Unitaire : le prix moyen auquel vous avez acheté ce titre, frais inclus. Sert à calculer votre plus/moins-value latente.Cours actuelDeviseStop loss Ordre de vente automatique déclenché si le cours descend à ce niveau. Il limite la perte maximale d'une position. Sans stop, vous pouvez perdre jusqu'à la totalité de la position avant d'avoir réagi.
Stop loss Ordre de vente automatique déclenché si le cours descend à ce niveau. Il limite la perte maximale d'une position. Sans stop, vous pouvez perdre jusqu'à la totalité de la position avant d'avoir réagi.
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⚠ Un PEA ne peut détenir que des titres européens en EUR — vérifiez votre enveloppe.
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Étape 3 — TrésorerieVotre cash disponible sur le compte, dans chaque devise. Un solde négatif signifie que vous êtes à découvert (marge) : votre courtier vous prête et facture des intérêts. Impossible sur un PEA.
Un solde négatif = vous empruntez à votre courtier (marge). Interdit sur un PEA.
· Un PEA n'autorise pas un solde de cash négatif.